中信集團(tuán) IC 資料圖

為推進(jìn)中信金融資產(chǎn)聚焦主業(yè)，剝離非主業(yè)金融股權(quán)，整合內(nèi)部資源，做強(qiáng)做大中信集團(tuán)金融租賃業(yè)務(wù)，中信集團(tuán)擬收購(gòu)華融金融租賃股份有限公司60%股權(quán)。

中信金融資產(chǎn)（02799.HK）5月28日發(fā)布公告稱，按照財(cái)政部關(guān)于金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向中信集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其持有的華融金融租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華融金租”)已發(fā)行股份數(shù)量的60%。于5月28日（交易時(shí)段后），中信金融資產(chǎn)與中信集團(tuán)簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，中信金融資產(chǎn)有條件同意轉(zhuǎn)讓及中信集團(tuán)有條件同意受讓標(biāo)的股份，占金租公司已發(fā)行股份數(shù)量的60%。出售事項(xiàng)的總代價(jià)為人民幣11997543239.36元。出售事項(xiàng)完成后，中信金融資產(chǎn)將持有金租公司已發(fā)行股份數(shù)量的19.92%，金租公司將不再為其的附屬公司及其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不會(huì)合并至財(cái)務(wù)報(bào)表。

針對(duì)上述收購(gòu)，中信銀行（601998.SH；0998.HK）5月28日發(fā)布《關(guān)于實(shí)際控制人受讓股權(quán)及出具避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾的公告》稱，由于華融金租主要從事金融租賃業(yè)務(wù)，上述收購(gòu)?fù)瓿珊螅c中信銀行全資子公司中信金融租賃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信金租”)在金融租賃業(yè)務(wù)上存在一定的業(yè)務(wù)重合情況。為保障中信銀行及該行中小股東的合法權(quán)益，中信集團(tuán)針對(duì)本次收購(gòu)?fù)瓿珊罂赡艽嬖诘耐瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題出具了承諾函。

為消除和避免與中信銀行及該行下屬企業(yè)之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中信集團(tuán)出具的《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》包括:

(1）是針對(duì)因本次收購(gòu)而產(chǎn)生的華融金租與中信銀行全資子公司中信金租的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中信集團(tuán)將力爭(zhēng)自取得華融金租控制權(quán)之日起5年內(nèi)，按照相關(guān)證券監(jiān)管部門(mén)的要求，在符合屆時(shí)適用的法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)則的前提下，本著有利于中信銀行發(fā)展和維護(hù)其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運(yùn)用資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、業(yè)務(wù)調(diào)整、委托管理等多種方式，穩(wěn)妥推進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)整合以解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

（2)中信集團(tuán)保證嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及中信銀行章程及其相關(guān)管理制度的規(guī)定，不利用中信銀行實(shí)際控制人的地位謀求不正當(dāng)利益，進(jìn)而損害中信銀行及其他股東的權(quán)益。

(3)上述承諾于中信集團(tuán)作為中信銀行實(shí)際控制人期間持續(xù)有效。中信集團(tuán)保證嚴(yán)格履行承諾函中各項(xiàng)承諾，如因違反該等承諾并因此給中信銀行造成損失的，中信集團(tuán)將承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

中國(guó)中信金融資產(chǎn)由中國(guó)華融更名而來(lái)。截至目前，中信集團(tuán)持有中信金融資產(chǎn)26.46%的股份。

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內(nèi)容審核：石珊律師

來(lái)源：臨律-中信集團(tuán)擬以120億元收購(gòu)華融金租60%股權(quán)，承諾穩(wěn)妥推進(jìn)整合解決與中信金租同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，